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业创造了较好的市场环境。钢铁企业把握市场机遇,在满足市场需求,实现稳产增产的同时,还积极推进超低排放改造,积极探索兼并重组路径,取得了阶段性成果。越来越多的企业达到了超低排放指标要求,宝武与马钢的重组是推进兼并重组过程中的又一成果。二、钢铁行业运行中存在的问题总体看,前三季度钢铁行业运行可圈可点,但是也存在着不少的困难和问题。一是产能释放较快。1-9月份,全国粗钢产量同比增长8.36%。二是贸易保护主义影响仍在持续。贸易保护主义抬头拖累全球经济增长
,美国采取的保护措施可能引起国外其他更多的保护措施和手段,贸易环境变化的影响深远,钢材出口环境将愈发严峻,长期影响远没有。三是企业成本上升压力较大。今年以来受巴西淡水河谷矿山溃坝和澳大利亚港口飓风影响,进口铁矿石价格大幅上涨,由年初的69.03美元/吨上涨到7月份的119.51美元/吨;加上废钢、焦煤价格上涨以及环保成本、物流成本上升,钢铁企业成本大幅度上升,制造成本上升8-10%,致使大部分企业效益同比下降。四是环保执法仍需更科学合理。目前,部分地区环保已达标的企业仍然
要执行限产政策,没有更好地发挥优势企业和先进产能的作用。另外,为了完成减煤任务,有的地方政府要求钢焦联合企业将与大高炉配套的合法、合规、环保达标的大型焦炉退出,所需焦炭从外省采购,给企业稳定生产带来了极大困难(更别说带来的巨额经济损失)。五是企业税费负担仍较重。加大减税降费力度是支持实体经济的重要举措,企业普遍受益,但执行中企业也反映了一些问题,比如由于钢铁企业用电属于大工业用电,在执行过程中含税价保持不变,增值税税率降低造成电费不含税价不降反升;由于矿山企业增值税抵扣项少,土地
使用权、采矿权、资源税等没有纳入增值税抵扣范围,导致企业税负仍然较重;部分地区随着港口的整合,港杂费大幅上调,导致当地企业的物流成本明显上升。三、钢铁行业面临的形势及下一阶段重点工作据货币组织(IMF)10月份发布的新《经济展望》报告预测,2019年全球经济将增长3.0%,较上年增速回落0.6个百分点。另据钢协(WSA)10月份发布的短期预测,2019年全球钢铁需求量将增长3.9%,增速比上年回落0.7个百分点,预测2020年全球钢铁需求量仅增长1.7%,预测中国仍将增长
,但增幅将有较大幅度的下降。国内经济面临下行压力加大,各种困难增多的局面,将继续采取积极的稳增长、扩内需政策,保持经济稳中有进态势,我国经济仍有很强的韧性和潜力。钢铁行业要在做好坏打算的基础上树立信心,增强紧迫感和责任感,充分抓住目前的机遇期,在发展中解决存在的问题。具体讲有以下几个方面工作需要坚持做下去。 ,积极推进超低排放改造,绿色发展水平。9月7日,中国钢铁工业协会见证了15家钢铁企业共同签署《中国钢铁企业绿色发展宣言》,这是新时代中国钢铁践行绿色发展理念的新
起点。面对全严格的排放限值要求,按时达到要求既是我们的责任,也是我们的使命。要聚焦达到超低排放标准,瞄准影响超低排放的技术瓶颈,加大工作和投入力度,尽早实现达标排放。协会将及时开展钢铁企业超低排放改造工程效果评估,推动先进环保技术在钢铁工业生产实践中进一步创新应用和;要深入分析超低排放改造、实施中遇到的新情况、新问题,及时了解企业的新诉求,并向有关部门提出政策建议。第二,继续深化供给侧结构性改革,努力巩固去产能成果。2019年钢铁行业巩固化解钢铁过剩产能成果专项督查工作已经结
万吨,净出口减少了95.2万吨,意味着增量都用于满足国内钢铁需求,其中2/3满足建设领域的需求增量。对于国内需求与产量齐升但钢铁企业业绩却在回落的现象,张琳解释称,“即使需求确实非常好,但是由于地产悲观、原材料价格高,所以业绩不乐观。”事实上,原材料的上涨或与产能复产、“地条钢”死灰复燃、产能置换不合规等风险存在关联。工业和信息化部原材料工业司司长曾公开表示,部分企业以铸造铁合金、资源综合利用等名义寻求新增冶炼能力;个别地方、企业在产能置换过程中搞“数字”,企图变相增加钢铁产能
;个别“地条钢”企业铤而走险,有死灰复燃的迹象。这种变相增产导致今年上半年,全国粗钢产量4.92亿吨,同比增长9.9%。国内钢铁产量上升,催生进口铁矿石需求增加,进而导致价格过快上涨,从而侵蚀了企业利润。因此,今年以来,工信部已陆续在全国范围内,对已公示公告产能置换方案开展“回头看”工作,对存在重复虚假置换、批小上大等弄虚作假行为,以及置换方案落实不到位的企业,依法依规实施联合惩戒,对相关责任人加大追责问责力度,强化负面警示,进一步扩大巩固化解钢铁过剩产能成果。对于未来钢
铁需求与价格走势,张琳预测称:“实际上中国钢铁价格除了低于,比其他地区都高一些。因此其他地区进口钢材在价格优势下,挤占了中国市场的份额,未来需求可能会减速,但目前没有看到断崖。” 随着天气逐渐转冷,钢市销售旺季即将过去,目前市场行情不温不火,商家心态略显悲观,后市反可能性减小。宏观方面,前三季度GDP同比增长6.2%,其中三季度增长6.0%,仍处于宏观调控的目标区间。房地产投资相对谨慎,基建投资相对乐观。8月以来基建投资增速回升,加大基建投资补短板力度,地方专项债使用进度加快,预计9
月基建投资累计增速将继续回升。钢厂方面,节后钢厂供应减少,但复产较为迅速,检修情况大幅减少,去库存速度未达预期,加上运费增加,下游采购较为迟疑,目前库房资源仍旧较高,主流规格供大于求。需求方面,由于气温转冷,季节性需求减少,下游采购量有限。从全国情况来看,目前商家出货意愿较强,对后市看法普遍偏空,社会库存不断下降,但价格却由于需求不及预期难以出现反。目前钢价处于低位,反可能性较小,后期继续下跌的可能性较大,但下跌深度有限,短期内市场价格或将整体维持低位震荡。 2019年10
月,全国20个城市5大类品种钢材社会库存合计环比继续下降,其中热轧卷板库存略有增加,其余4个品种库存均呈下降走势,其中螺纹钢库存降幅大,环比下降超过10%。本月(10月,下同)库存总量1256万吨,环比减少75万吨,下降5.6%;其中钢材市场库存总量1174万吨,环比减少65万吨,下降5.3%,港口库存82万吨,环比减少9万吨,下降10.3%。 本月热轧卷板库存环比增加的地区有8个,其中增加较多的地区有天津,库存环比增加1.3万吨,其中钢材市场增加0.8万吨,港口增加0.5万吨;广州库
存环比增加6.6万吨,其中钢材市场增加6.2万吨,港口增加0.4万吨;太原库存环比增加0.2万吨,郑州0.3万吨,武汉0.7万吨,成都1.1万吨;本月库存环比减少的地区有9个,其中减少较多的地区有上海,库存环比减少0.6万吨,其中钢材市场环比减少0.4万吨,港口减少0.2万吨;北京本月库存环比减少0.1万吨,沈阳0.8万吨,石家庄0.2万吨,南昌0.2万吨,长沙1.1万吨,重庆0.8万吨,西安1.2万吨。 本月冷轧卷板库存环比增加的地区有9个,其中增加较多的地区有长沙,库存环比增加0.
1万吨,成都0.3万吨,重庆1.0万吨;本月库存环比减少的地区有7个,其中减少较多的地区有天津,库存环比减少0.9万吨,其中钢材市场增加0.1万吨,港口减少1.0万吨;上海库存环比减少2.0万吨,其中钢材市场减少1.3万吨,港口减少0.7万吨;广州库存环比减少0.1万吨,其中钢材市场增加0.1万吨,港口减少0.2万吨;沈阳库存环比减少0.2万吨,武汉0.7万吨。 本月中厚板库存环比增加的地区有4个,其中库存增加较多的地区有长沙,库存环比增加1.2万吨,昆明0.5万吨,重庆0.3万吨,西安0
准关键短板发力,尽快掌握关键核心技术,培育创新发展新动能。要加大研发投入,营造良好创新环境,夯实科技创新基础。同时,要充分发挥企业、科研院所等各类创新主体的作用,加强科技创新体系建设,建立共创共享的利益机制,充分激发各方创新活力。坚持科技研发、标准研制和产业发展一体化推进,不断完善钢铁标准化体系建设,中国在标准领域的竞争力和影响力。 10月29日,中国钢铁工业协会2019年第三季度信息发布会在北京召开。会上,中国钢铁工业协会何文波表示,今年钢铁产能的释放较快,比去年1-9月份
增长了8.36%,增长速度很快。基于一个基本的事实,这两年中国的钢铁消费就是这个水平,到目前为止,钢铁产能的增长主要是为了满足国内的需求,因为出口和库存都是下降的。事实上,中小企业的产能增长会多一些,长材线材增长较多,板材增长较少。产能的增长主要是需求引发的,9月份以来增长已经在下降了。9月份当月增长2.2%,四季度的增幅可能会进一步下降。1-9月份的日产水平是全年10亿吨的水平,但我们预测4季度会稍微少一些,全年在9.94亿吨左右。对全国的钢铁产业来说产能释放是较为正常的。未来,铁矿(
617,-5.50,-0.88%)石价格的变化等还在梳理定价机制。今年中国产能增长较快,并且叠加了矿上供给遇到问题,因此原料价格较高。当前以铁矿石为代表的原材料来看,价格确实偏高。看看环境来说,长材好于板材,国内好于国外,全球的钢铁需求下降,全球上很多企业的钢铁厂都开始减产了,因为效益下降较多。在这样的趋势下,铁矿石和废钢的原料价格都在一个下行的趋势当中。即便是中国的需求较为稳定,上的需求下降,会有这个趋势。我认为下一步中国的钢铁价格不会剧烈下跌,效益有所影响,但也不会下降太多。 10
月29日,中国钢铁工业协会2019年第三季度信息发布会在北京召开。会上,中国钢铁工业协会何文波就“钢铁协会的下滑预期以及中国明年的钢铁产能的预期”做了说明。何文波表示,钢协预测,明年并不乐观,全球1.7%,基础设施投资和建设规模,将会支持中国钢材增长保持较高的水平。明年只要是在今年基础上,市场需求就应该属于正常状态,换句话说,钢铁业如果出现问题,就应该是需求的问题,而不是供给的问题。我认为明年仍然能够实现增长,但是可能比今年增长率有所趋缓。何文波指出,从今年来看,主要增长还是在长材上,还
是比较单一的依靠基础设置的建设。所以明年一定是持续。所以如果保持基础设置建设的规模,一定能保持正增长,保持正增长就是好的市场。明年对钢铁业来说,维持不低于今年的效益水平,我认为是可能的。 今年以来,风险挑战明显增多,我国经济下行压力加大。坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,持续深化供给侧结构性改革,加大逆周期调节力度,着力做好“六稳”工作,狠抓各项政策落实落地,国民经济运行总体平稳。钢铁产量和需求均保持了一定增长,但是由于成本大幅上升,钢铁企业效益出现了下降。一、前三季度钢铁行业
截至2019年8月,各省公布的产能置换方案中涉及的新炉约148座,对应淘汰的高炉数量约361座。在设备规模方面,新炉多数为中大型高炉,容积主要集中在1000—3000立米,占新炉数量比重超过90%。而淘汰高炉主要集中在1500立米以下,占到了淘汰高炉座数的近93%。 从我国高炉规模结构的历史情况看,中小型的高炉依然占据主要部分。根据中钢协在2017年末的统计,其会员单位共有590座高炉,合计产能6.96亿吨/年。如果按高炉数量来看,1000立米以下高炉共256座,占到43%的比重,产能占
比约23%。若考虑非中钢协会员单位,这一比重还会有所增加。而2000立米及以上高炉共114座,产能合计2.76亿吨,比重约39.7%。3000立米及以上高炉仅有41座,产能占比18.9%。根据目前已公示的产能置换方案,各省置换新建的2000立米及以上高炉共29座,3000立米及以上高炉19座。加上小高炉的逐渐淘汰,大中型高炉的产能占比也将有明显的。 另外,由于海运矿石、煤炭资源相对丰富,运输成本较低,新建大中型高炉在区域上以东部沿海省份为主。河北省置换大中型高炉的数量依然大,置换新增2
000立米及以上高炉的数量达到10座,包括首钢京唐二期5500立米高炉。此外,山东、广西、江苏等省份也是2000立米及以上大中型设备新增规模较大的省份。 (3)产能向东部沿海迁移,产量转移尚不明显 在产能置换的过程中,粗钢产能整体呈现净下降的格局。同时,产能在不同省份间也有小幅的流动。总体来看,产能从河北、山东、山西等传统的钢铁生产省份向广东、福建等东南沿海省份有一定的转移。 从高炉炼铁产能的变化看,多数省份都呈现产能净下降的格局,仅有福建、广东、江西等少数地区有高炉产能的净流
入,且净流入的规模均在500万吨以下。河北高炉炼铁产能的净淘汰规模大,2017—2019年8月公布的产能置换方案中,高炉产能净淘汰的规模超过3300万吨。转炉产能的区域流动呈现类似的特征,江西、广东、福建、广西等省份有转炉产能的净流入,而河北、云南、上海、山西等省份的产能净淘汰规模也比较大。 不同于多数省份高炉—转炉产能都有明显净下降的格局,近三年各省公布的产能置换方案中,电炉产能整体呈现净增的格局。电炉产能增加幅度较大的地区主要分为三类:一是云南等大工业电价较低的地区;二是河北、安徽、山
东等电炉成本虽然不低,但废钢资源相对丰富,有部分转炉产能置换为电炉产能的省份;三是重庆、四川等铁矿、焦煤等原料运输成本较高,相对适宜发展短流程工艺的地区。同时,从置换产能的投产进度来看,2019年及以后仍会有比较大规模的电炉产能净投放。而正如上文所述,在当前的钢铁工艺中,电炉钢作为重要的边际供应,将在期定价体系中占有越来越重要的作用。而未来电炉产能分布的潜在变化也将对其成本曲线的结构产生一定的影响。 不过落实到产量上,目前已经完成的去产能和置换项目对粗钢产量在区域分布上尚未产生非常明显的影
响。具体来看,传统产钢省份河北、山西、内蒙古2018年粗钢产量在全国的比重反而较2015年的水平有所。尤其是河北省,虽然产能净淘汰规模较大,但三年来粗钢产量占比幅度超过2%,2018年全年粗钢产量达到2.3亿吨,可见现有生产设备的效率幅度非常明显。虽然东南沿海省份广东、福建的粗钢产量占比也有所增加,但相对幅度比较有限。而粗钢产量占比下降比较明显的主要是华东沿海地区的江苏、浙江、山东等。这也表明在去产能和产能置换过程中,这几个省份淘汰的僵尸产能比重相对较小,而大中型炼铁和炼钢设备的建设
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